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政策有限放松,市场交易结构问题仍待解决,制造业中TMT占优。在坚定不移打好三年攻坚战背景下,当前正处于结构性去杠杆阶段,加上短期经济终端需求弱化,通胀趋于上行,美联储主席鲍威尔在8月23-25日的全球央行年会重申渐进加息,8月政策会议纪要中多为与会者建议撤出货币政策“宽松”措辞。综合来看,后续政策仍将会是有限放松,对于周期而言将始终存在着中期逻辑缺陷的问题,影响投资者持股坚定性。二季度机构持仓显示机构持仓超配主要集中在消费行业,交易集中叠加近期消费数据走弱,消费板块回调压力极大。自6月开始,消费回调幅度显著要高于其他板块,60日消费下跌20%、成长下跌17%、周期下跌13%、金融下跌6%。消费抱团形成的交易结构问题是否充分释放,中报能否进一步增强业绩强势延续信心均需继续跟踪观察。在市场风险偏好提升的逻辑下,从交易的逻辑出发,一方面是机构仍有较大加仓空间,二是相对市场风险弹性更佳,三是符合未来中国经济转型的大方向,制造业中TMT预计将会是金秋行情的主线,考虑到信用风险与中美贸易冲突风险仍存,基于国内需求且相对稳定,具有自主可控技术的细分领域受到两大风险扰动更小,是值得投资者关注的重点。

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深天马A等股获龙虎榜资金抢筹3月7日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出11.00亿元,其中净买入的个股有11只;净卖出的个股有16只。净买入前三名个股分别是深天马A、铜陵有色、国信证券,净买入金额占当日成交额比例达19.27%、8.53%、7.67%。

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